YOMI入力リマインド
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組織管理
| ID ↕ | 法人名 ↕ | 略称 ↕ | ステータス ↕ | 操作 |
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| 部署ID ↕ | 組織 | 部署名 ↕ | ステータス ↕ | 操作 |
|---|
クライアント管理
| M-CID ↕ | クライアント名 ↕ | 正式名称 ↕ | PJ用略称 ↕ | 営業担当者名 ↕ | 営業担当者メール ↕ | 請求書送付方法 ↕ | 操作 |
|---|
銀行管理
| 銀行 ↕ | 支店名 ↕ | 種別 ↕ | 店番号 ↕ | 口座番号 ↕ | 口座名 ↕ | 操作 |
|---|
プロダクト管理
| プロダクト番号 ↕ | 商品名 ↕ | 商品大分類 | 商品中分類 | 商品小分類 | SPOT商品 ↕ | 操作 |
|---|
| ID ↕ | 商品大分類名 ↕ | 作成日 ↕ | 作成者 ↕ | 操作 |
|---|
| ID ↕ | 商品中分類名 ↕ | 作成日 ↕ | 作成者 ↕ | 操作 |
|---|
| ID ↕ | 商品小分類名 ↕ | 作成日 ↕ | 作成者 ↕ | 操作 |
|---|
| ID ↕ | サービス名 ↕ | 作成日 ↕ | 作成者 ↕ | 操作 |
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見積もり管理
| EPL番号 ↕ | APL/CPL | ステータス ↕ | 見積日 ↕ | クライアント名 ↕ | 見積もり件名 ↕ | 枝番数 ↕ | 操作 |
|---|
発注管理
| APL番号 ↕ | EPL/CPL ↕ | 見積ステータス ↕ | クライアント ↕ | 件名 ↕ | 合計金額 ↕ | APL状態 | 操作 |
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従業員管理
| 従業員ID ↕ | 姓名 ↕ | 性別 ↕ | 組織 | 部署 | 入社日 ↕ | 退職日 ↕ | 休職日 ↕ | 復職日 ↕ | ステータス ↕ | 在職日数 ↕ | 入社経路 ↕ | 操作 |
|---|
給与管理
| 氏名 ↕ | 計上日 ↕ | 計上日(確定粗利用) ↕ | 役員報酬 ↕ | 基本給 ↕ | 固定割増手当 ↕ | 給与推移 ↕ | 査定結果 ↕ | 操作 |
|---|
買掛管理
| 支払先 ↕ | PPL ↕ | EPL | 計上日 | 内容 | ステータス ↕ | 本体価格 ↕ | 税込金額 ↕ | 支払期日 ↕ | アップロード日 ↕ | 操作 |
|---|
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請求管理（CPL）
| CPL ↕ | EPL ↕ | APL ↕ | ステータス ↕ | 請求先クライアント名 ↕ | 担当者 ↕ | 請求日 ↕ | 振込予定日 ↕ | 操作 |
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請求サマリ（Dashboard）
請求金額（税抜）
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粗利（税抜）
—
—
粗利率
—
—
明細数
—
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請求金額と粗利の推移
粗利率の推移
クライアント別：請求金額トップ（税抜）
担当者別：請求金額・粗利（税抜）
売上Unit別：請求金額・粗利（税抜）
商品別：請求金額・粗利（税抜）
請求ステータス別：請求金額・粗利（税抜）
数値確定/未確定：請求金額・粗利（税抜）
組織別：請求金額・粗利（税抜）
YOMIサマリ
粗利目標
—
按分粗利合計 / ヨミ粗利合計
—
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粗利達成率
—
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売上目標
—
按分売上合計 / ヨミ売上合計
—
—
売上達成率
—
—
日次タイムライン
粗利トレンド（売上は補助）
組織別：按分粗利
Unit別：按分粗利
担当者別：按分粗利トップ
クライアント別：按分粗利トップ
提供商品別：按分粗利
組織 × ユニット × 担当者（粗利ベース）
按分未設定の上位案件
| 担当者 | クライアント | 提供商品 | 角度 | 計上月 | ヨミ売上 | ヨミ粗利 |
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PL管理
読み込み中...
〜
経営サマリー カードをクリックで内訳へ
集計中...
全勘定科目 クリックで取引先別へ
読み込み中...
内訳分析
左のカード・科目をクリックして内訳を表示
月次推移
買掛サマリ
買掛合計金額
—
件数
—
振込前金額
—
支払済金額
—
買掛金額の推移（支払期日ベース）
支払ステータス別：買掛金額
支払先別：買掛金額トップ
EPL紐づけ：買掛金額
買掛詳細
棒グラフをクリックすると詳細が表示されます
| 支払先 | ステータス | 支払期日 | 金額 |
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データがありません
見積もりサマリ
見積枚数
—
発注連携本数
—
請求連携本数
—
見積明細数
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ステータス別：見積→発注→請求の連携
ステータス別内訳
| ステータス | 見積枚数 | 見積明細数 | 発注連携本数 | 請求連携本数 | EPL一覧 |
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データがありません
営業目標
マイページ
当月の粗利目標達成率
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ヨミ角度
クリックで複数選択 / 再クリックで解除
粗利目標
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按分粗利
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ユニット達成率
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粗利目標 — / 按分粗利 —
個人達成率
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粗利目標 — / 按分粗利 —
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達成率
YOMIステータス変更リマインド
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次月YOMI不足アラート
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低粗利率アラート
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売上計上日未入力
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クラウドサイン未送付
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請求書送付の確認
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APL未紐付の確認
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YOMI管理
| 担当者 ↕ | EPL ↕ | ヨミ角度 ↕ | 計上月 ↕ | クライアント名 ↕ | 提供サービス名 ↕ | 提供商品名 ↕ | ヨミ按分売上 ↕ | ヨミ按分粗利 ↕ | ヨミ按分粗利率 | 操作 |
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工数管理
freee工数管理から自動取得したRAWデータを表示します。
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〜
| 対象月 | 作業日 | 登録日 | 担当者 | チーム | プロジェクト | 工数(h) | 作業内容 | |
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| 「今すぐ同期」を実行してFreeeからデータを取得してください。 | ||||||||
ユーザー管理
| ユーザー名 ↕ | メールアドレス ↕ | ロール | 紐づけ | 作成日 ↕ | 最終ログイン日 ↕ | 操作 |
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権限管理
予算目標
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仕訳帳
freee会計から仕訳データを取り込み、月次の販管費を集計します。
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